巴菲特Q3调仓动作暗藏玄机?华尔街分析师:警报已悄悄拉响
2023-11-20 18:00 来源:留学在线 阅读量:
作为全球投资界最知名的“股神”,巴菲特的投资举动一直牵引着全球投资者的心。
然而,在上周伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交了最新13F表后,一些华尔街分析师们从巴菲特的调仓动作中,读出了预警的信号。
提前预感到明年的麻烦?
如果我们仔细查看巴菲特第三季度的调仓举措,就可以发现,最值得注意的一个特点是:“股神”出售的资产要远多于买入的资产。
根据伯克希尔哈撒韦公司最新的13F文件,伯克希尔在第三季度出售了价值70亿美元的股票,但却仅买入了17亿美元的股票。
在持仓股(主要是苹果)股价下滑的叠加影响下,该公司的美股持仓总规模市值在第三季度末缩水至3128亿美元,较前一季度的3481亿美元下降了约10%。
具体来看,巴菲特在第三季度不仅大手笔清仓了通用、宝洁等7家公司,还减持了雪佛龙、亚马逊和惠普等7只股票,然而却没有加仓任何一支股票,仅投入少量资金新买入自由媒体公司和Sirius XM的股票。
Portfolio Wealth总裁Lee Munson认为:
他传达的信息是要谨慎…我认为他已经预见了明年将出现的麻烦。
他补充称:巴菲特没有发现任何值得惊喜的交易…很难找到估值合理的好公司。
自今年年初以来,巴菲特的股票仓位一直在持续不断的减少,截至第三季度末已经累计卖出了价值约236亿美元的股票。这与他在去年的行动形成鲜明对比:去年巴菲特一直是股票的净买家。
情愿不买好过错买
截至第三季度末,伯克希尔的手持的现金规模已经达到创纪录的1572亿美元,高于上一季度的1474亿美元。
晨星公司分析师格雷戈里·沃伦(Greggory Warren)认为,巴菲特最近的决定反映了他坚定不移的“耐心”——巴菲特本人此前也多次强调过,耐心是成功投资的关键。
“纪律性使伯克希尔免于犯下重大错误,”沃伦表示,“他们之所以达到当前的现金规模,是因为他们没有做过很多愚蠢的决定。”
纽约投行KBW(Keefe, Bruyette & Woods)的股票分析师Meyer Shields认为,巴菲特之所以选择观望,可能是因为当下市场估值太高了。如果市场估值没有随着利率的上升而下降,“那么正确的做法就是什么都不做”。
今年第三季度,巴菲特不仅在买入举措上小心谨慎,还果断卖出了不少股票:不仅大手笔清仓了通用汽车、宝洁和强生等公司的股票,同时减持了惠普、亚马逊和雪佛龙的股票。
晨星分析师沃伦认为,伯克希尔的减仓行动是为了“清理残余”——即清理该公司早已准备放弃的一些遗留资产。比如,早在今年5月份的股东大会上,巴菲特就曾表示,汽车制造业在全球有太多的竞争对手,无法产生有吸引力的回报,这或许正是巴菲特清仓通用汽车的动机。
对苹果依旧钟情不减
不过,尽管减仓了不少股票,但巴菲特对于苹果的“钟情”丝毫未减:伯克希尔第三季度对苹果的持股比例保持不变——苹果目前已占伯克希尔股票投资组合的一半市值。此外,除了雪佛龙之外,巴菲特对其他重仓股的持股也都保持不变。
Wedbush高级股票分析师丹·艾夫斯( Dan Ives)表示,这种投资策略表明他对自己看好的股票都持有坚定的信心。
艾夫斯表示:“巴菲特认为通用汽车和其他公司的前景黯淡,而苹果的前景一片光明。现在是苹果增长故事的下一个阶段的开始,巴菲特知道……在现在出售苹果,就像在泰勒·斯威夫特的演唱会上听完第一首歌就离开一样。”
(文章来源:财联社)
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